泰康资管网站客户专区操作指引
1.登录
个人客户点击“非机构客户”进行登录,机构客户点击“机构客户”进行登录。
默认密码
个人客户默认密码为证件号码后六位;非数字字符用0代替,不足六位的在左侧用0补位。
机构客户默认密码为经办人证件号码后六位;非数字字符用0代替,不足六位的在左侧用0补位。
密码重置
如果由于忘记密码无法登陆,个人用户请点击“忘记密码”按提示操作,机构客户请拨打客户服务热线400-99-95522寻求
帮助。
为了您的账户安全,登陆后请修改密码。
2.专区功能
3.专区主页面
3.1.1.首次登录提示修改登录密码
为了您的账户安全,首次登陆请修改密码。密码为6位数字。
3.1.2.登录后主页面
主要包含‘账户信息’和‘产品信息’两个菜单。页面右上角的搜索框可以针对产品名称或拼音进行模糊查询。
4.账户信息
4.1.1.持仓信息页面
该页面展示客户当前持仓产品的份额信息,点击产品名称可跳转到产品介绍页面,点击合同可以查看合同内容。
4.1.2.账户资料页面
该页面展示客户账户基本信息,包含账户资料、风险承受能力、经办人信息以及修改密码。
如果您尚未进行风险承受能力测评,则显示“未测评”。为了确保您交易顺利进行,请尽快完成风险承受能力测评。
4.1.3.持仓产品净值页面
该页面展示持仓产品的净值,可筛选产品名称,快捷选择时间段,自由选择时间区间展示单位净值和累计净值。默认时
间段为成立以来。
4.1.4.交易查询页面
可按产品、时间段、业务类型进行筛选。默认时间段为最近一个月。
4.1.5.分红查询页面
可按产品、时间段筛选。
4.1.6.对账单页面
按份额余额表、份额变动流水表、交易确认流水表三张表展示。可按产品、时间段筛选,可打印账单。
4.1.7.账户报告页面
报告分为三类:公告、定期报告、法律文件(包括产品合同、募集说明书、风险揭示书)。除发售公告外,其余产品相
关公告只面向该产品的持有人展示。
账户报告标题右上角会显示未读消息数量,未读报告和已读报告的标题会通过灰显区分。
5.产品列表展示
以产品列表形式展示,系列/伞型产品默认收缩,点+号展开,分资管产品和养老金产品两个区域,可按投资类型、风险
等级、产品状态筛选。也可直接通过搜索框精确搜索。
点击产品名称,跳转到对应产品的详情页面。
个人客户只显示资管产品区域,机构客户显示资管产品和养老金产品两个区域。
6.产品详情
6.1.1.产品概括页面
展示产品代码、净值、成立时间、产品类型、状态、风险类型、起购金额等等,并以“图+表”的形式直观展示产品收益情
况。
6.1.2.基本信息页面
展示产品基本信息,标准字段包含产品名称、产品类型、投资目标、投资范围、业绩比较基准。
6.1.3.投资经理页面
展示投资经理的基本介绍。
6.1.4.产品净值页面
可按时间段查看单位净值和累计净值。默认时间段为成立以来。
6.1.5.账户报告页面
展示公开披露的报告,区分显示已读报告和未读报告。