泰康资管网站客户专区操作指引

1.登录

个人客户点击“非机构客户”进行登录，机构客户点击“机构客户”进行登录。

默认密码

个人客户默认密码为证件号码后六位；非数字字符用0代替，不足六位的在左侧用0补位。

机构客户默认密码为经办人证件号码后六位；非数字字符用0代替，不足六位的在左侧用0补位。

密码重置

如果由于忘记密码无法登陆，个人用户请点击“忘记密码”按提示操作，机构客户请拨打客户服务热线400-99-95522寻求

帮助。

为了您的账户安全，登陆后请修改密码。

2.专区功能

3.专区主页面

3.1.1.首次登录提示修改登录密码

为了您的账户安全，首次登陆请修改密码。密码为6位数字。

3.1.2.登录后主页面

主要包含‘账户信息’和‘产品信息’两个菜单。页面右上角的搜索框可以针对产品名称或拼音进行模糊查询。

4.账户信息

4.1.1.持仓信息页面

该页面展示客户当前持仓产品的份额信息，点击产品名称可跳转到产品介绍页面，点击合同可以查看合同内容。

4.1.2.账户资料页面

该页面展示客户账户基本信息，包含账户资料、风险承受能力、经办人信息以及修改密码。

如果您尚未进行风险承受能力测评，则显示“未测评”。为了确保您交易顺利进行，请尽快完成风险承受能力测评。

4.1.3.持仓产品净值页面

该页面展示持仓产品的净值，可筛选产品名称，快捷选择时间段，自由选择时间区间展示单位净值和累计净值。默认时

间段为成立以来。

4.1.4.交易查询页面

可按产品、时间段、业务类型进行筛选。默认时间段为最近一个月。

4.1.5.分红查询页面

可按产品、时间段筛选。

4.1.6.对账单页面

按份额余额表、份额变动流水表、交易确认流水表三张表展示。可按产品、时间段筛选，可打印账单。

4.1.7.账户报告页面

报告分为三类：公告、定期报告、法律文件（包括产品合同、募集说明书、风险揭示书）。除发售公告外，其余产品相

关公告只面向该产品的持有人展示。

账户报告标题右上角会显示未读消息数量，未读报告和已读报告的标题会通过灰显区分。

5.产品列表展示

以产品列表形式展示，系列/伞型产品默认收缩，点+号展开，分资管产品和养老金产品两个区域，可按投资类型、风险

等级、产品状态筛选。也可直接通过搜索框精确搜索。

点击产品名称，跳转到对应产品的详情页面。

个人客户只显示资管产品区域，机构客户显示资管产品和养老金产品两个区域。

6.产品详情

6.1.1.产品概括页面

展示产品代码、净值、成立时间、产品类型、状态、风险类型、起购金额等等，并以“图+表”的形式直观展示产品收益情

况。

6.1.2.基本信息页面

展示产品基本信息，标准字段包含产品名称、产品类型、投资目标、投资范围、业绩比较基准。

6.1.3.投资经理页面

展示投资经理的基本介绍。

6.1.4.产品净值页面

可按时间段查看单位净值和累计净值。默认时间段为成立以来。

6.1.5.账户报告页面

展示公开披露的报告，区分显示已读报告和未读报告。